Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est l’une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France. Au-delà de son activité de gestion collective distribuée via des partenaires institutionnels et des réseaux de CGP, elle dispose d’une Gestion Privée qui offre un service d’accompagnement patrimonial en direct pour des clients fortunés.

 

Pour accompagner ses clients patrimoniaux dans leur stratégie d’investissement, la Gestion Privée LFDE propose des mandats de gestion mis en place dans différents types de supports, assurance vie, PEA, Compte titres qu’elle ouvrent pour eux auprès de divers partenaires teneur de compte ou assureur.

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Depuis 2018, l’équipe Deeple est régulièrement intervenue chez LFDE pour accompagner la société de gestion dans ses projets de transformation digitale. Nous avons notamment travaillé ensemble pour la refonte de l'espace client et de ses parcours digitaux, mais aussi pour dynamiser l'acquisition digitale, renforcer la maîtrise des données ou construire une nouvelle offre à destination de partenaires.